یک نوجوان سرکش دوباره به پدرش که یک گانگستر خرده‌پای اهل تایپه است ملحق می‌شود و این اتفاق باعث می‌شود پدرش در زندگی جنایتکارانه خود تجدیدنظر کند.

برایان و مایک، دو پلیس لباس‌شخصی، از آپارتمان یک پیرزن برای مراقبت و زیر نظر گرفتن منطقه استفاده می‌کنند تا یک گانگستر فراری را دستگیر کنند. آن‌ها رابطه گرمی با میزبان خود برقرار می‌کنند و او را «مادربزرگ» می‌نامند. در همین حال، هر کدام از آن‌ها وارد یک رابطه عاطفی می‌شوند: برایان با یک دختر نوجوان آواره و عجیب، و مایک با زنی باردار در یک مغازه خشک‌شویی. وقتی گانگستر به آپارتمانش بازمی‌گردد، برایان و مایک مجبور به یک رویارویی انفجاری می‌شوند.